一头驴干了一辈子活，主人要宰它，它逃出来，想去不来梅当城市乐手。路上先后遇见被赶走的猎狗、老猫和公鸡，它们都怕被主人抛弃，于是结伴同行。

夜里他们到强盗窝外，叠罗汉爬上窗台：驴驮狗、狗驮猫、猫顶公鸡。一声令下，四张嘴齐鸣——驴叫、狗吠、猫喵、鸡啼，把强盗吓得夺门而逃。乐手们进屋饱餐，各占舒服角落睡下。

强盗派同伙回探，黑暗中把猫当妖怪、把狗当怪物、把驴当巨人，吓得再不敢回来。四个老伙计从此住在屋里，快快活活当了一辈子的「城市乐手」，再没去不来梅。