话表牛魔王赶上孙大圣，只见他肩膊上掮著那柄芭蕉扇，怡颜悦色而行。魔王大惊道：猢狲原来把运用的方法儿也叨餂得来了。我若当面问他索取，他定然不与；倘若搧我一扇，要去十万八千里远，却不遂了他意。我闻得唐僧在那大路上等𠊱他二徒弟猪精，三徒弟沙流精。我当年做妖怪时，也曾会他，且变作猪精的模样，反骗他一场。料猢狲以得意为喜，必不详细隄防。好魔王，他也有七十二变，武艺也与大圣一般，只是身子狼犺些欠鑚疾，不活达些。把宝剑藏了，念个呪语，揺身一变，即变作八戒一般嘴脸，抄下路，当面迎着大圣，叫道：师兄，我来也。这大圣如果懽喜。古人云：得胜的猫儿懽似虎，也只倚着强能，更不察来人的意思，见是个八戒的模样，便就叫道：兄弟，你往那里去？牛魔王绰着经儿道：师父见你许久不囘，恐牛魔王手段大，你敌他不过，难得他的宝贝，教我来迎你的。行者笑道：不必费心，我巳得了手了。牛王又问道：你怎么得的？行者道：那老牛与我战经百十合，不分胜负，他就撇了我去。那乱石山碧波潭底，与一伙蛟精、龙精飮酒，是我暗跟他去，变作个螃蟹，偷了他所骑的璧水金睛兽，变了老顽皮牛的模样，径至芭蕉洞哄那罗刹女。那女子与老孙结了一场干夫妻，是老孙设法骗将来的。牛王道：却是生受了哥哥劳碌太甚，可把扇子我拿。孙大圣那知真假，也虑不。及此遂将扇子逓与他。原来那牛王他知那扇子收放的根本，接过手，不知捻个甚么诀儿，依然小似一片杏叶，现出本像，开言骂道：泼猢狲，认得我么？行者见了，心中自悔道：是我的不是了，恨了一声，跌足高呼道：咦！逐年家打鴈，今却被小鴈儿鹐了眼睛，狠得他爆躁如雷，掣铁棒劈头便打。那魔王就使扇子搧他一下，不知那大圣先前变蟭好照管蟟虫，入罗刹女腹中之时，将定风丹噙在口里，不觉的咽下肚里，所以五脏皆牢，皮骨皆固，凭他怎么搧，再也搧他不动。牛王慌了，把宝贝丢入口中，双手轮劒就砍，那两个在那半空中。这一塲好杀，齐天孙大圣，混世泼牛王。只为芭蕉扇，相逢各骋强，粗心大圣将人骗，大胆牛王把扇𩢼。这一个金篐棒起无情义，那一个霜刃靑锋有智量。大圣施威哓彩雾，牛王放泼吐毫光。齐闘勇，两不良，咬牙剉齿气昻昻。播土扬尘天地暗，飞砂走石鬼神藏。这个说：你敢无知反骗我，那个说：我妻许你共相将，言村语泼，性烈情刚。那个说：你哄人妻女真该死，告到官司有罪殃。伶俐的齐天圣，凶顽的大力王。一心只要杀，更不待商量。棒打剑迎齐努力，有些松慢见阎王。
且不说他两个相鬪难分，却表唐僧坐在途中，一则火气蒸人，二来心焦口渇，对火燄山土地道：敢问尊神，那牛王法力如何？土地道：那牛王神力不小，法力无邉，正是孙大圣的敌手。
三藏道：悟空是个会走路的，往常家二千里路，一霎时便囘，怎么如今去了一日？断是与牛王赌鬪。叫悟能、悟净：你两个那一个去迎你师兄一迎，倘或遇敌，就当用力相助，求得扇子来，解我烦躁，早早过山，赶路去也。
八戒道：今日天晩，我想着要去接他，但只是不认得积雷山路。王地道：小神认得，且教卷帘将军与你师父做伴，我与你去来。三藏大喜道：有劳尊神，功成再谢。那八戒抖搜精神，束一束皂锦直裰，搴着钯，即与土地纵起云雾，径向东方而去。
正行时，忽听得喊杀声高，狂风滚滚。八戒按住云头看时，原来孙行者与牛王厮杀哩。王地道：天蓬不上前，还待怎的？呆子掣钉钯厉声高叫道：师兄，我来也。行者恨道：你这夯货，悮了我多少大事。
八戒道：师父教我来迎你，因认不得山路，商议良久，教土地引我，故此来迟，如何悮了大事？行者道：不是怪你来迟，这泼牛十分无礼。我向罗刹处弄得扇子来，却被这厮变作你的模样，口称迎我，我一时懽悦，转把扇子逓在他手，他却现了本像，与老孙在此比并，所以悮了大事也。
八戒闻言大怒，举钉钯当面骂道：我把你这血皮胀的遭瘟，你怎敢变作你祖宗的模样，骗我师兄，使我兄弟不睦。你看他没头没脸的，使钉钯乱筑。那牛王一则是与行者鬪了一日，力倦神疲，二则是见八戒的钉钯凶猛，遮架不住，败阵就走。
只见那火燄山土地帅领隂兵，当面攩住道：大力王且住手！唐三藏，西天取经，无神不保，无天不祐，三界通知，十方拥护，快将芭蕉扇来搧息火燄，教他无灾无障，早过山去。不然，上天责你罪。
谴定遭诛也。牛玉道：你这土地全不察理，那泼猴夺我子，欺我妾，骗我妻，畨畨无道，我恨不得囫囵吞他下肚，化作大便喂狗，怎么肯将宝贝借他？言未了，八戒早又赶上，骂道：我把你个结心癀，快拿出扇来，饶你性命！
那牛王只得囘头，使宝剑又战八戒，孙大圣举棒相幇。这一塲在那里好杀成精豕作怪，牛兼上，偷天得道猴。禅性自来能战炼，必当用土合元由。钉钯九齿尖还利，宝剑双锋快更柔。
铁棒卷舒为主使，土神助力结丹头。三家刑克相争竞，各展雄才要运筹。捉牛耕地金钱长，唤豕归炉，木气收心不在焉。何作道，神常守舍要拴𪺸。胡一嚷苦相求。三般兵刃响搜捜。
钯筑剑伤无好意，金篐棒起有因由。只杀得星不光兮月不皎，一天寒雾黑悠悠。那魔王奋勇争强，且行且闘，闘了一夜，不分上下。早又天明，前面是他的积雷山摩云洞口，他三个与土地隂兵又諠哗振耳，惊动那玉面公主，唤丫鬟看是那里人嚷。
只见守门小妖来报：是我家爷爷与昨日那雷公嘴汉子并一个长嘴大耳的和尚，同火燄山土地等众厮杀哩。玉面公主听言，即命外护的大小头目，各执鎗刀助力。前后点起，七长八短，有百十余口，一个个卖弄精神，拈鎗弄棒，齐告：大王爷爷，我等奉奶奶内旨，特来助力也。
牛王大喜道：来得好，来得好！众妖一齐上前乱砍，八戒措手不及，倒拽着钯，败阵而走。大圣纵觔斗云，跳出重围，众隂兵亦四散奔生。老牛得胜聚群妖归洞，紧闭了洞门不题。行者道：这厮骁勇，自昨日申时前后与老孙战起，直到今夜，未定输嬴，却得你两个来接力，如此苦闘半日一夜，他更不见劳困。
才这一伙小妖却又莽壮，他将洞门紧闭不出，如之奈何？八戒道：哥哥，你昨日巳时离了师父，怎么到申时才与他闘起？你那两三个时辰在那里的？行者道：别你后，顷刻就到这座山上，见一个女子问讯，原来就是他爱妾玉面公主。
被我使铁棒諕他一諕，他就跑进洞，叫出那牛王来，与老孙劖言劖语，壤了一会，又与他交手，闘了有一个时辰。正打处有人请他赴宴去了。是我跟他到那乱石山碧波潭底，变作一个螃蟹，探了消息，偷了他璧水金晴兽，假变牛王模样，复至翠云山芭蕉洞，骗了罗刹女，哄得他扇子出门试演，试演方法，把扇子弄长了，只是不会收小，正捐了走处，被他假变做你的嘴脸，反骗了去，故此躭阁两三个时也。
八戒道：这正是俗语云：大海里翻了豆腐船，汤里来，水里去。如今难得他扇子，如何保得师父过山？且囘去转路走他娘罢。土地道：大圣休焦恼，天蓬莫懈怠，但说转着眼路，就是入了傍门，不成个修行之类。
古语云：行不由径，岂可转走。你那师父在正路上坐着，眼巴巴只望你们成功哩。行者𤼵狠道：正是，正是，呆子莫要胡谈。土地说得有理。我们正要与他赌输嬴，弄手段，等我施为地煞变，自到西方无对头。
牛王本是心猿变，今番正好会源流。断要相持借宝扇。趂清凉，息火燄，打破顽空叅佛面。行满超升极乐天，大家同赴龙华宴。那八戒闻言，便生努力慇懃道：说出是是是，去去去，管甚牛王会不会？
木生在亥配为猪，率转牛儿归土类，申下生金本是猴。无刑无克多和气，用芭蕉为水意。燄火消除成既济，昼夜休离苦尽功。功完赶赴盂兰会。他两个领着土地隂兵，一齐上前，使钉钯，轮铁棒，兵兵兵兵，把一座摩云洞的前门打得粉碎。
諕得那外护头目战战兢兢，闯入里邉，报道：大王孙悟空率众打破前门也。那牛王正与玉面公主备言其事，懊恨孙行者哩，听说打破前门，十分𤼵怒，急披挂拿了铁棍，从里面骂出来道：泼猢狲，你是多大个人儿，敢这等上门撒泼，打破我门扇！
八戒近前乱骂道：泼老剥皮，你是个甚样人物？敢量那个大小，不要走看钯！牛王喝道：你这个囔糟食的夯货，不见怎的？快叫那猴儿上来！行者道：不知好歹的饷草，我昨日还与你论兄弟，今日就是仇人了，仔细吃我一棒。
那牛王奋勇而迎，这塲比前番更胜。三个英雄厮混在一处，好杀：钉钯铁棒逞神威，同帅隂兵战老牺。牺牲独展凶强性，遍满同天法力恢。使钯筑着棍擂，铁棒英雄又出奇。三般兵器叮当响，隔架遮拦谁让谁。
他道他为首，我道我夺魁。土兵为证难分解，木土相煎上下随。这两个说：你如何不借芭蕉扇？那一个道：你焉敢欺心骗我妻。赶妾害儿仇未报，敲门打户又惊疑。这个说：你仔细隄防如意棒，擦着此儿就破皮。那个说：好生躱避，钯头齿，一伤九孔血淋漓。牛魔不怕施威猛，铁棍高擎有见机。
翻云覆雨随来往，吐雾喷风任发挥。
恨苦这场都𢬵命，各怀恶念喜相持。
丢架手，让高低，前迎后攩总无亏。
兄弟二人齐努力，单身一棍独施为。
卯时战到辰时后，战罢，牛魔束手囘。他三个舍死忘生，又鬪有百十余合，八戒发起呆性，仗着行者神通，举钯乱筑，牛王遮架不住，败阵囘头就奔洞门。却被土地隂兵拦住洞门，喝道：大力王那里走？吾等在比。那老告不得进洞。急抽身又见八戒、行者赶来，慌得卸了盔甲，丢了铁棍，揺身一变，变做一只天鵞，望空飞走。行者看见，笑道：八戒老牛去了。那呆子漠然不知，土地亦不能晓，一个个东张西覰，只在积雷山前后乱找。行者指道：那空中飞的不是？八戒道：那是一只天鵞。行者道：正是老牛变的。土地道：既如此，却怎么好？行者道：公两个打进此门，把群妖尽情勦除，拆了他的窝巢，绝了他的归路，等老孙与他赌变化去。那八戒与土地依言，攻破洞门不题。这大圣收了金篐棒，捻诀念呪，揺身一变，变作一个海东靑，捜的一翅，鑚在云眼里，倒飞下来，落在天鵞身上，抱住颈项嗛眼。那牛王也知是孙行者变化，急忙抖抖翅，变作一只黄鹰，反来嗛海东靑。行者又变作一个乌凤，专一赶黄鹰。牛王识得，又变作一只白鹤，长唳一声，向南飞去。行者立定，抖抖翎毛，又变作一只丹凤，高鸣一声。那白鹤见凤是鸟王，诸禽不敢妄动，刷的一翅，淬下山崖，将身一变，变作一只香獐，也也些些在崖前吃草。行者认得，也就落下翅。来，变作一只饿虎，剪尾跑蹄，要来赶獐作食。魔王慌了手脚，又变作一只金钱花斑的大豹，要伤饿虎。行者见了，迎着风把头一幌，又变作一只金眼狻猊，声如霹雳，铁额铜头，复转身要食大豹。牛王着了急，又变作一个人熊，放开脚就来擒那狻猊。行者打个滚，就变作一只赖象，鼻似长蛇，牙如竹笋，撒开鼻子，要去卷那人熊。牛王嘻嘻的笑了一笑，现出原身。一只大白牛，头如峻岭，眼若闪光，两只角似两座铁塔，牙排利刃，连头至尾，有千余丈长短，自蹄至背，有八百丈高下。对行者高叫道：泼猢狲，你如今将奈我何！行者也就现了原身，抽出金篐棒来，把腰一躬，喝声叫长！长得身高万丈，头如泰山，眼如日月，口似血池，牙似门扇，手执一条铁棒，着头就打。那牛王硬着头，使角来触。这一场，真个是撼岭揺山，惊天动地。有诗为证道：高一尺魔千丈，奇巧心猿用力降。若得火山无烈焰，必须宝扇有淸凉。黄婆大志扶元老，木母留情扫荡妖。和睦五行归正果，炼魔涤垢上西方。
他两个大展神通，在半山中赌鬪，惊得那过往虚空一切神众，与金头掲谛、六甲六丁，一十八位护教伽蓝，都来围困魔王。那魔王公然不惧。你看他东一头，西一头，直挺挺，光耀耀的两只铁角往来抵触，南一撞，北一撞，毛森森，觔暴暴的一条硬尾，左右敲揺。孙大圣当面迎，众多神四面打。牛王急了，就地一滚，复本像，便投芭蕉洞去。行者也收了法象，与众多神随后追袭。那魔王闯入洞里，闭门不出。众神把一座翠云山围得水泄不通，正都上门攻打，忽听得八戒与土地隂兵嚷嚷而至。行者见了，问道：那摩云洞事体如何？八戒笑道：那老牛的娘子被我一钯筑死，剥开衣看，原来是个玉面狸精。那伙群妖俱是些驴骡、犊、特、獾、狐狢、獐、羊、虎、麋鹿等类，已此尽皆勦戮，又将他洞府房廊放火烧了。土地说他还有一处家小，住居此山，故又来这里扫荡也。行者道：贤弟有功，可喜，可喜！老孙空与那老牛赌变化，未曾得胜，他变做无大不大的白牛，我变了法天象地的身量，正和他抵触之间，幸蒙诸神下降，围困多时，他却复原身，走进洞去矣。八戒道：那可是芭蕉洞么？行者道：正是，正是。罗刹女正在此间。八戒发狠道：既是这般，怎么不打进去勦除那厮问他要扇子，倒让他停留长智。两口儿叙情。好呆子抖搜威风，举钯照门一筑，忽辣的一声，将那石崖连门筑倒了一邉。慌得那女童忙报：爷爷，不知甚人，把前门都打坏了。牛王方跑进去，喘嘘嘘的，正告诉罗刹女与孙行者夺扇子赌鬪之事。闻报心中大怒，就口中吐出扇子，逓与罗刹女。罗刹女接扇在手，满眼垂泪道：大王把这扇子送与那猢狲，教他退兵去罢。牛王道：夫人呵，物虽小而恨则深。你且坐着，等我再和他比并去来。那魔王重整披挂，又选两口宝剑，走出门来，正遇着八戒使钯筑门，老牛更不打话，掣剑劈脸便砍。八戒举钯迎着，向后倒退了几步。出门来，早有大圣轮棒当头，那牛魔即驾。狂风跳离洞府，文都在那翠云山上相持。众多神四面围绕，土地隂兵左右攻击。这一场又好杀哩！云迷世界，雾罩干坤。飒飒隂风砂石滚，巍巍怒气海波浑。重磨剑二口，复挂甲全身。结𡨚深似海，怀恨越生嗔。你看齐天大圣因功迹，不讲当年老故人。八戒施威求扇子，众神护法捉牛君。牛王双手无停息，左遮右攩弄精神。只杀得那过鸟难飞皆歛翅，游鱼不跃尽濳鳞。鬼泣神嚎天地暗，龙愁虎怕日光昏。那牛王𢬵命捐躯，闘经五十余合，抵敌不住，败了阵往北就走。早有五台山碧摩岩神通广大，泼法金刚阻住，喝道：牛魔，你往那里去？我蒙释迦牟尼佛祖差来，布列天罗地网，至此擒汝也。
正说间，随后有大圣、八戒众神赶来，那魔王慌转身向南而走，又撞着蛾睂山淸凉洞，法力无量胜至金刚攩住，喝道：吾奉佛旨在此，正要拿你也。牛王心慌脚软，急抽身往东便走，却逢着须弥山摩耳崖毘卢沙门大力金刚迎住，喝道：老牛何往？我蒙如来密令，教来捕获你也。牛王又悚然而退，向西就走。又遇着昆仑山金霞岭不坏尊王永住金刚敌住，喝道：这厮又将安走？我领西天大雷音寺佛老亲言，在此把截，谁放你也？那老牛心惊胆战，悔之不及。见那四面八方都是佛兵天将，真个似罗网高张，不能脱命。正在怆惶之际，又闻得行者帅众赶来，他就驾云头望上便走。却好有托塔李天王并哪咤太子，领鱼肚药义、巨灵神将，漫住空中，叫道：慢来，慢来，吾奉玉帝。旨意特来此勦除你也。牛王急了，依前揺身一变，还做一只大白牛，使两只铁角，去触天王，天王使刀来砍，随后孙行者又到。哪咤太子厉声高叫：大圣，衣甲在身，不能为礼愚父子昨日见佛如来发檄，奏闻玉帝，言唐僧路阻火燄山，孙大圣难伏牛魔王。玉帝传旨，特差我父王领众助力。行者道：这厮神通不小，又变作这等身躯，却怎奈何？太子笑道：大圣勿疑，你看我擒他。这太子即喝一声变，变作三头六臂，飞身跳在牛王背上，使斩妖剑，望颈项上一挥，不觉得把个牛头斩下。天王收刀，却才与行者相见。那牛王腔子里又鑚出一个头来，口吐黑气，眼放金光，被哪咤又砍一劒，头落处又钻出一个头来，一连砍了十数剑，随即长出十数个头。哪咤取出火轮儿，挂在那老牛的角上，便吹真火，燄燄烘烘，把牛王烧得张狂哮吼，揺头摆尾，才要变化脱身，又被托塔天王将照妖镜照住本像，腾那不动，无计逃生，只叫：莫伤我命，情愿归顺佛家也。哪咤道：既惜着眼身命，快拿扇子出来。牛王道：扇子在我山妻处收着哩。哪咤见说，将缚妖索子解下，跨在他那颈项上，一把拿住鼻头，将索穿在鼻孔里，用手牵来。孙行者却会聚了四大金刚、六丁六甲护教伽蓝，托塔天王、巨灵神将，并八戒土地隂兵，簇拥着白牛，囘至芭蕉洞口。老牛叫道：夫人将扇子出来，救我性命。罗刹听叫，急卸了钗环，脱了色服，挽靑丝如道姑，穿缟素似比丘，双手捧那柄丈二长短的芭蕉扇。子走出门，又见有金刚众圣，与天王父子，慌忙跪在地下，磕头礼拜道：望菩萨饶我夫妻之命，愿将此扇奉承孙叔叔成功去也。行者近前接了扇，同大众共驾祥云，径囘东路。
却说三藏与沙僧立一会，坐一会，盻望行者许久不囘，何等忧虑。忽见祥云满空，瑞光满地，飘飘飖飖，盖众神行将近。这长老害怕道：悟净那壁厢是何处神兵来也？沙僧认得道：师父阿，那是四大金刚、金头掲谛、六甲六丁，护教伽蓝，与过往众神。牵牛的是哪咤三太子，拿镜的是托塔李天王，大师兄执着芭蕉扇，二师兄并土地随后，其余的都是护衞神兵。三藏听说，换了毘卢帽，穿了袈裟，与悟净拜迎众圣称谢道：我弟子有何德能，敢劳列位尊圣临凡也？四大金刚道：圣僧喜了，十分功行将完，吾等奉佛旨差来助汝，汝当竭力修持，勿得须臾怠惰。三藏叩齿叩头，受身受命。孙大圣执着扇子，行近山邉，尽气力挥了一扇，那火燄山平平息燄，寂寂除光。行者喜喜懽懽，又扇一扇，只闻得习习潇潇，清风微动；第三扇满天云漠漠，细雨落霏霏。有诗为证：火燄山遥八百程，火光大地有声名。火煎五漏丹难熟，火燎三关道不淸。时借芭蕉施雨露，幸蒙天将助神功。牵牛归佛休顚劣，水火相联性自平。此时三藏解燥除烦，清心了意。四众皈依，谢了金刚，各转宝山，六丁六甲升空，保护过往神祗四散。天王、太子牵牛，径归佛地回缴。止有本山土地押着罗刹女在傍伺候。行者道：那罗刹，你不走路，还立在此等甚？罗刹跪道：万望大圣垂慈，将扇子还了我罢。八戒喝道：泼贱人，不知高低，饶了你的性命就勾了，还要讨甚么扇子？我们拿过山去，不会卖钱买点心吃，费了这许多精神力气，又肯与你，雨蒙蒙的还不囘去哩。罗刹再拜道：大圣原说搧息了火还我，今此一塲，诚悔之晚矣。只因不倜傥，致令劳师动众，我等也修成。人道：只是未归正果，见今真身现象归西，我再不敢妄作，愿赐本扇，从立自新，修身养命去也。土地道：大圣，趂此女深知息火之法，断绝火根，还他扇子。小神居此苟安，拯救这方生民，求些血食，诚为恩便。行者道：我当时问着乡人，说这山搧息火，只收得一年五谷，便又火发，如何始得除根？罗刹道：要是断绝火根，只消连搧四十九扇，永远再不发了。行者闻言，执扇子使尽觔力，望山头连搧四十九扇，那山上大雨淙淙，果然是宝贝，有火处下雨，无火处天晴。他师徒们立在这无火处，不遭雨湿，坐了一夜。次耳才收拾马匹行李，把扇子还了。罗刹又道：老孙若不与你，恐人说我言而无信，你将扇子囘山，再休生事，看你得了人身，饶你去罢。那罗刹接了扇子，念个呪语，揑做个杏叶儿，噙在口里，拜谢了众圣，隐姓修行，后来也得了正果，经藏中万古流名。罗刹、土地俱感激谢恩，随后相送。行者、八戒、沙僧保着三藏，遂此前进。真个是身体淸凉，足下滋润。诚所谓：
坎离既济真元合，水火均平大道成。
毕竟不知几年才囘东土，且听下囘分解。