却说美猴王荣归故里，自剿了混世魔王，夺了一口大刀，逐日操演武艺，教小猴砍竹为标，削木为刀，治旗旛，打哨子，一进一退，安营下寨，顽耍多时。忽然静坐处思想道：我等在此，恐作耍成真，或惊动人王，或有禽王兽王认此犯头，说我们操兵造反，兴师来相杀。汝等都是竹竿木刀，如何对敌？须得锋利剑戟，方可。如今奈何？众猴闻说，个个惊恐道：大王所见甚长，只是无处可取。正说间，转上四个老猴，两个是赤尻马猿，两个是通背猿猴，走在面前道：大王若要治锋利器械，甚是容易。悟空道：怎见容易？四猴道：我们这山向东去有二百里水面，那厢有傲来国界，那国界中有一王位，满城中军民无数，必有金银铜鐡等匠作。大王若去那里或买或造些兵器，教演我等守护山塲，诚所谓保泰长久之机也。悟空闻说，满心懽喜道：汝等在此顽耍，待我去来。好猴王，急纵筋斗云，霎时间过了二百里水面，果然那厢有座城池，六街三市，万户千门，来来往往人都在光天化日之下。悟空心中想道：这里定有现成的兵器，待我下去买他几件，还不如使个神通，覔他几件倒好。他就捻起诀来，念动咒语，向巽地上吸一口气，嘑的吹将去，便是一阵风，飞沙走石，好惊人也！
砲云起处荡干坤，黑雾阴霾大地昏。江海波翻鱼蟹怕，山林树折虎狼奔。诸般买卖无商旅，各样生涯不见人。殿上君王归内院，堦前文武转衙门。千秋寳座都吹倒，五凤高楼幌动根。
风起处，惊散了那傲来国君王，三街六市，都慌得关门闭户，无人敢走。悟空搀按下云头，径闯入朝门里，直寻到兵器馆武库中，打开门扇看时，那里面无数器械，刀鎗剑戟，斧钺、毛镰、鞭钯、挝简，弓弩叉矛，件件俱备，一见甚喜道：我一人能拿几何？
还使个分身法，搬将去罢。好猴王即拔一把毫毛，入口嚼烂，喷将出去，念动咒语，叫声变，变做千百个小猴，都乱搬乱抢。有力的拿五十件，力小的拿二三件，尽数搬个罄净，径踏云头，弄个摄法，唤转狂风，带领小猴俱回本处。
却说那花果山大小猴儿，正在那洞门外顽耍，忽听得风声响处，见半空中叉叉丫丫，无边无岸的猴精，唬得都乱跑乱躲。少时，美猴王按落云头，收了云雾，将身一抖，收了毫毛，将兵器都乱堆在山前，叫道：小的们都来领兵器。
众猴看时，只见悟空独立在平阳之地，俱跑来叩头问故。悟空将前使狂风、搬兵器一应事说了一遍。众猴称谢毕，都去抢刀夺剑，挝斧争鎗，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。次日依旧排营。
悟空会集群猴，计有四万七千余口，早惊动满山𱙍兽，都是些狼虫、虎豹、麖麂、獐𤜱、狐狸、獾狢、狮象、狻猊、猩猩、熊鹿、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡兔、神獒。各样妖王，共有七十二洞，都来恭拜猴王为尊，每年献贡，四时点卯，也有随班操演的，也有随节征粮的。
齐齐整整，把一座花果山造得似铁桶金城。各路妖王，又有进金鼓、进彩旗、进盔甲的，纷纷攘攘，日逐家习舞兴师。美猴王正喜间，忽对众说道：汝等弓弩熟谙，兵器精通，奈我这口刀着实榔槺不遂我意，奈何？
四老猴上前启奏道：大王乃是仙圣，凡兵是不堪用，但不知大王水里可能去得？悟空道：我自闻道之后，有七十二般地煞变化之功，筋斗云有莫大的神通，善能隐身遁身，起法摄法，上天有路，入地有门，步日月无影，入金石无碍，水不能溺，火不能焚，那些儿去不得？
四猴道：大王既有此神通，我们这铁板桥下，水通东海龙宫，大王若肯下去，寻着老龙王，问他要件甚么兵器，却不趂心。悟空闻言甚喜道：等我去来。好。猴王跳至桥头，使一个闭水法，念着诀噗的鑚入波中，分开水路，径入东洋海底。
正行间，忽见一个廵海的夜叉攩住，问道：那推水来的是何神圣？说个明白，好通报迎接。悟空道：吾乃花果山天生圣人孙悟空，是你老龙王的紧隣，为何不识？那夜叉听说，急转水晶宫，传报道：大王，外面有个花果山天生圣人孙悟空，口称是大王繄隣，将到宫也。
东海龙王敖广，即忙起身，与龙子龙孙、虾兵蟹将出宫迎道：上仙请进！请进，直至宫里相见。上坐献茶毕，问道：上仙几时得道，授何仙术？悟空道：我自生身之后，出家修行，得一个无生无灭之体。
近因教演儿孙，守护山洞，柰何没件兵器。久闻贤隣享乐瑶宫贝阙，必有多余神器，特来告求一件。龙王见说，不好推辞，即着𫚣都司取出一把大杆刀奉上。悟空道：老孙不会使刀，乞另赐一件。
龙王又着鲌太尉领鳝力士擡出一杆九股叉来。悟空跳下来，接在手中，使了一路放下道：轻轻轻又不称手，再乞另赐一件。龙王笑道：上仙，你不曾看，这叉有三千六百斤重哩。悟空道：不趂手，不趂手。
龙王心中恐惧，又着𫚣提督、鲤总兵擡出画杆方天戟，那戟有七千二百斤重。悟空见了，跑近前接在手中，丢几个架子，撒两个解数，挿在中间道：也还轻轻轻。老龙王一发害怕道：上仙，我宫中只有这根戟重，再没甚么兵器了。
悟空笑好道：古人云：愁海龙王没寳哩。你再去寻寻看，若有可意的，一一奉价。龙王道：委的再无。正说处，后面闪过龙婆、龙女道：大王观看此圣，决非小可。我们这海藏中那一块天河定底的神珍铁，这几日霞光艳艳，瑞气腾腾，敢莫是该出现，遇此圣也？
龙王道：那是大禹治水之时，定江海浅深的一个定子，是一块神铁，能中何用？龙婆道：莫管他用不用，且送与他，凭他怎么收造，送出宫门便了。老龙王依言，尽向悟空说了。悟空道：拿出来我看。
龙王揺手道：扛不动，擡不动，须上仙亲去看看。悟空道：在何处，你引我去。龙王果引导至海藏中间，忽见金光万道，龙王指定道：那放光的便是。悟空撩衣上前，摸了一把，乃是一根鐡柱子，约有斗来粗二丈有余长。
他尽力两手挝过，道：忒粗，忒长些，再短细些方可用。说毕，那寳贝就短了几尺，细了一围。悟空又颠一颠道：再细些更好。那寳贝真个又细了几分。悟空十分懽喜，拿出海藏看时，原来两头是两个金篐，中间乃一叚乌铁𦂳挨，篐有镌成的一行字，唤做如意金篐棒，重一万三千五百斤，心中暗喜道：想必这寳贝如人意。
一边走，一边心思口念，手顚着道：再短细些更妙，拿出外面只有二丈长短，碗口粗细。你看他弄神通，丢开解数，打转水晶宫里，諕得老龙王胆战心惊，小龙王魂飞魄散，龟鼈鼃鼍皆缩颈，鱼虾鳌蟹尽藏头。
悟空将寳贝执在手中，坐在水晶宫殿上，对龙王笑道：多谢贤隣厚意。龙王道：不敢，不敢。悟空道：这块铁虽然好用，还有一说。龙王道：上仙还有甚说？悟空道：当时若无此鐡，倒也罢了。
如今手中既拿着他，身上更无衣服相称，没奈何，你这里若有披挂，索性送我一件，一总奉谢。龙王道：这个却是没有。悟空道：一客不犯二主，若没有，我也定不出此门。龙王道：烦上仙再转一海，或者有之。
悟空又道：走三家不如坐一家，千万告求一件。龙王道：委的没有。如有即当奉承。悟空道：真个没有，就和你试试此鐡。龙王慌了道：上仙切莫动手，切莫动手，待我看舍弟处可有，当送一副。
悟空道：令弟何在？龙王道：舍弟乃南海龙王敖钦、北海龙王敖顺、西海龙王敖闰是也。悟空道：我老孙不去不去，俗语谓賖三不跌见二。只望你随高见识，有就低的，送一副便了。
老龙道：不须上仙去，我这里有一面铁鼓，一口金钟，凡有𦂳急事，擂得鼓响，撞得钟鸣，舍弟们就顷刻而至。悟空道：既如此，快些去擂鼓撞钟。真个那鼍将便去撞钟，鼈帅即来擂鼓。
霎时钟鼓响处，果然惊动那三海龙王，须臾来到，一齐在外面会着。敖广道：大哥有甚𦂳事。擂鼓撞钟。老龙道：贤弟不好说，有一个花果山甚么天生圣人，早间来认我做隣居，后要求一件兵器，献钢文嫌小，奉画戟嫌轻，将一块天河定底神珍铁，自己拿出，丢了些解数。
如今坐在宫中，又要索甚么披挂，我处无有，故响钟鸣鼓，请贤弟来，你们可有甚么披挂，送他一副，打发他出门去罢了。敖钦闻言大怒道：我兄弟们点起兵，拿他不是。老龙道：莫说拿，莫说拿。
那块铁挽着些儿就死，磕着些儿就亡，挨挨儿皮破，擦擦儿觔伤。西海龙王敖闰说：二哥不可与他动手，且只凑副披挂与他，打发他出了门，启表奏上上天，天自诛也。北海龙王敖顺道：说的是，我这里有一双藕丝歩云履哩。
西海龙王敖顺道：我带了一副锁子黄金甲。南海龙王敖钦道：我有一顶凤翅紫金冠哩。老龙大喜，引入水晶宫相见了，以此奉上。悟空将金冠、金甲、云履都穿戴停当，使动如意棒，一路打出去，对众龙道：聒噪聒噪！
四海龙王甚是不平，一边商议，进表上奏不题。你看这猴王分开水道，径囘铁板桥头，撺将上去。只见四个老猴领着众猴，都在桥边等候。忽然见悟空跳出波外，身上更无一点水湿，金灿灿的走上桥来，諕得众猴一齐跪下道：大王，好华彩耶！
好华彩耶！悟空满面春风，高登寳座，将铁棒竖在当中。那些猴不知好歹，都来拿那寳贝，𨚫便似蜻蜓撼铁柱，分毫也不能禁动，一个个咬指伸舌道：爷爷呀，这般重，亏你怎的拿来也！
悟空近前舒开手，一把挝起，对众笑道：物各有主。这寳贝镇于海藏中，也不知几千百年，可可的今岁放光，龙王只认做是块黑铁，又唤做天河镇底神珍，那厮每都扛擡不动，请我亲去拿之。
那时此寳有二丈多长，斗来粗细，被我挝他一把，意思嫌大，他就小了许多，再教小些，他又小了许多；再教小些，他又小了许多。急对天光看处，上有一行字，乃如意金篐棒，一万三千五百斤。
你都站开，等我再叫他变一变，着他将那寳贝顚在手中，叫：小小小。即时就小做一个绣花针儿相似，可以揌在耳朵里面藏下。众猴骇然叫道：大王，还拿出来耍耍。猴王真个去耳朵里拿出，托放掌上，叫：大大大。
即又大做斗来粗细，二丈长短。他弄到懽喜处，跳上桥，走出洞外，将寳贝揝在手中，使一个法天像地的神通，把腰一躬，叫声长。他就长的高万丈，头如泰山，腰如峻岭，眼如闪电，口似血盆，牙如剑戟。
手中那棒，上抵三十三天，下至十八层地狱，把此虎豹狼虫满山群 七十二洞妖王都唬得磕头礼拜，战兢兢魄散魂飞，霎时收了法像，将寳贝还变做个绣花针儿，藏在耳内，复归洞府。
慌得那各洞妖王都来恭贺。此时兑大开旗鼔，响振铜罗，广设珍羞百味，满斟椰液萄浆，与众飮宴多时，却又依前教演。猴王将那四个老猴封为健将，将两个赤尻马猴，唤做马流二元帅；两个通背猿猴，唤做崩芭二将军。
将那安营下寨，赏罚诸事，都付与四健将维持。他放下心，日逐腾云驾雾，遨游四海行乐。千山施武艺，遍访英豪，弄神通，广交贤友。此时又会了个七弟兄，乃牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮𤝛王、狝猴王、𤟹狨王。
连自家美猴王七个，日逐讲文论武，走斚传觞，弦歌吹舞，朝去暮回，无般儿不乐。把那万里之遥，只当庭闱之路，所谓点头径过三千里，扭腰八百有余程。一日，在本洞分付四健将，安排筵宴，请六王赴饮，杀牛宰马，祭天享地，着众𱙍跳舞懽歌，俱吃得酩酊大醉，送六王出去。
都又赏𤙯大小头目，𣣱在铁板桥边松阴之下，霎时间睡着。四健将领众围护，不敢高声。只见那美猴王睡里，见两人拏一张批文，上有孙悟空三字，走近身，不容分说，套上绳，就把美猴王的魂灵儿索了去，踉踉跄跄，直带到一座城边。
猴王渐觉酒醒，忽擡头观看，那城上有一铁牌，牌上有三个大字，乃幽冥界。美猴王顿然醒悟道：幽冥界乃阎王所居，何为到此？那两人道：你今阳夀该终，我两人领批勾你来也。猴王听说道：我老孙超出三界之外，不在五行之中，已不伏他管辖，怎么朦胧又敢来勾我？
那两个勾死人只管扯扯拉拉，定要拖他进去。那猴王恼起性来，耳朵中掣出寳贝，幌一幌，碗来粗细，略举手把两个勾死人打为肉酱，自解其索丢开。手轮着棒，打入城中。唬得那牛头鬼东躱西藏，马面鬼南奔北跑。
众鬼卒奔上森罗殿，报着：大王：祸事！祸事！外面一个毛脸雷公，打将来了。慌得那十代冥王急整衣来看，见他相貌凶恶，即排下班次，应声高叫道：上仙留名！上仙留名！猴王道：你既认不得我，怎么差人来勾我？
十王道：不敢，不敢，想是差人差了。猴王道：我本是花果山水帘洞天生圣人孙悟空，你等是甚么官位？十王躬身道：我等是阴间天子十代冥王。悟空道：快报名来免打。十王道：我等是秦广王、楚江王、宋帝王、忤官王、阎罗王、平等王、泰山王、都市王、卞城王、转轮王。
悟空道：汝等既登王位，乃灵显感应之类，为何不知好歹？我老孙修仙了道，与天齐夀，超升三界之外，跳出五行之中，为何着人拘我？十王道：上仙息怒，普天下同名同姓者多，敢是那勾死人错走了也？
悟空道：胡说胡说！常言道：官差吏差，来人不差。你快取生𣦸簿子来看。十王闻言，即请上殿查看。悟空执着如意棒，径登森罗殿上，正中间南面坐下。
十王即命掌案的判官取出文簿来查。那判官不敢怠慢，便到司房里，捧出五六簿文书，并十类簿子，逐一查看，臝虫、毛虫、羽虫、昆虫、鳞介之属，俱无他名。又看到猴属之类，原来这猴似人相不入人名，似臝虫不居国界；似走兽不伏麒麟管，似飞禽不受凤凰辖。另有个簿子。悟空亲自检阅，直到那魂字一千三百五十号上，方注著孙悟空名字。乃天产石猴，该夀三百四十二岁善终。悟空道：我也不记寿数几何，且只消了名字便罢。取笔过来。那判官慌忙捧笔，饱掭浓墨。悟空拿过簿子，把猴属之类，但有名者，一概勾之。捽下簿子道：了帐，了帐！今番不伏你管了。一路棒打出幽冥界。那十王不敢相近，都去翠云宫，同拜地藏王菩萨，商量启表，奏闻上天。不在话下。这猴王打出城中，忽然绊着一个草纥𫄤，跌了个𨀁踵，猛的醒来，乃是南柯一梦，才觉伸腰，只闻得四健将与众猴高叫道：大王吃了多少酒，睡这一夜还不醒来。悟空道：睡还小可，我梦见两个人来此勾我，把我带到幽冥界城门之外，却才醒悟，是我显神通，直嚷到森罗殿，与那十王争炒，将我们的生死簿子看了，但有我等名号，俱是我勾了，都不伏那厮所辖也。众猴磕头礼谢。自此山猴多有不老者，以阴司无名故也。美猴王言毕前事。四徤将报知各洞妖王，都来贺喜。不几日，六个义兄弟又来拜贺，一闻销名之故，又个个懽喜，每日聚乐不题。却表启那高天上圣大慈仁者玉皇大天尊玄穹高上帝，一日驾坐金阙云宫，灵霄寳殿，聚集文武仙卿。早朝之际，忽有丘弘济真人启奏道：万岁，通明殿外有东海龙王敖广进表，听天尊宣诏。玉皇传旨：着宣来。敖广宣至灵霄殿下，礼拜毕，傍有引奏仙童接上表文。玉皇从头看过，表曰：
水元下界东胜神洲东海小龙臣敖广启奏：大天圣王玄穹高上帝君。近因花果山生水帘洞住妖仙孙悟空者，欺虐小龙，强坐水宅，索兵器，施法施威，要披挂，骋凶骋势，惊伤水族，唬走龟鼍。南海龙战战兢兢，西海龙凄凄惨惨，北海龙缩首归降。臣敖广舒身下拜，献神珍之铁棒，凤翅之金冠，与那锁子甲、步云履，以礼送出。他仍弄武艺，显神通，但云：聒噪聒噪，果然无敌，甚为难制。臣今启奏，伏望圣裁。恳乞天兵，收此妖孽，庻使海岳淸宁，下元安泰。谨奏。圣帝览毕，传旨：着龙神回海，朕即遣将擒拿。老龙王顿首谢去。下面又有葛仙翁天师启奏道：万岁，有冥司秦广王，赍奉幽冥教主地藏王菩萨表文进上，傍有传言玉女接上表文，玉皇亦从头看过。表曰：幽冥境界，乃地之阴司，天有神而地有鬼，阴阳轮转，禽有生而兽有死，反复雌雄，生生化化，孕女成男，此自然之数，不能易也。今有花果山水帘洞，天产妖猴孙悟空，逞恶行凶，不服拘唤，弄神通，打绝九幽鬼使，恃势力，惊伤十代慈王，大閙森罗，强销名号。致使猴属之类无拘，猕猴之畜多寿，寂灭轮回，各无生死。贫僧具表，冒凟天威，伏乞调遣神兵，收降此妖，整理阴阳，永安地府。谨奏。玉皇览毕，传旨：着冥君回归地府，朕即遣将擒拏。秦广王亦顿首谢去。大天尊宣众文武仙卿问曰：这妖猴是几何产育，何代出身，却就这般有道。一言未已，班中闪出千里眼顺风耳道：这猴乃三百年前天产石猴，当时不以为然，不知这几年在何方修炼成仙，降龙伏虎，强销死籍也。玉帝道：那路神将下界收伏。言未已，班中闪出太白长庚星俯伏启奏道：上圣，三界中凡有九窍者，皆可修仙。奈此猴乃天地育成之体，日月孕就之身，他也顶天履地，服露餐霞，今既修成仙道，有降龙伏龙之能，与人何以异哉？臣启陛下，可念生化之慈，恩降一道招安圣旨，把他宣来上界，授他一个大小官职，与他籍名在录，拘束此间。若受天命，再后升赏；若违天命，就此擒拿。一则不动众劳师，二则收仙有道也。玉帝闻言，甚喜道：依卿所奏，即着文曲星官修诏，着太白金星招安。金星领了旨，出南天门外，按下祥云，直至花果山水帘洞，对众小猴道：我乃天差天使，有圣旨在此，请你大王上界。快快报知。洞外小猴一层层传至洞天深处道：大王，外面有一老人，背着一角文书，言是上天差来的天使，有圣旨请你也。美猴王听得大喜道：我这两日正思量要上天走走，却就有天使来请。叫快请进来！猴王急整衣冠，门外迎接。金星径入当中，面南立定，道：我是西方太白金星，奉玉帝招安圣旨下界，请你上天拜受仙录。悟空笑道：多感老星降临，教小的们安排筵宴款待。金星道：圣旨在身，不敢久留，就请大王同往，待荣迁之后，再从容叙也。悟空道：承光顾。空退！空退，即唤四徤将分付：谨愼教演儿孙，待我上天去看看路，𨚫好带你们上去同居住也。四健将领诺。这猴王与金星纵起云头，升在空霄之上。正是那：
高迁上品天仙位，名列云班寳录中。
毕竟不知授个甚么官爵，且听下回分解。