𨚫说那两个小妖将假葫芦拿在手中，争看一会，忽擡头不见了行者。伶俐虫道：哥呵，神仙也会打诳语，他说换了寳贝，度我等成仙，怎么不辞就去了？精细鬼道：我们相应便宜的多哩，他敢去得成？拿过葫芦来，等我装装天，也试演试演看。真个把葫芦徃上一抛，扑的就落将下来。慌得个伶俐虫道：怎么不装不装？莫是孙行者假变神仙，将假葫芦换了我们真的去耶？精细鬼道：不要胡说！孙行者是那三座山压住了，怎生得出？拿过来等我念他那几句呪儿装了看。
这怪也把葫芦口望空丢起，口中念道：若有半声不肯，就上灵霄殿上动起刀兵。念不了，扑的又落将下来。两妖道：不装不装，一定是个假的。正嚷处，孙大圣在半空里听得明白，看得真实，恐怕他弄得时辰多了，𦂳要处走了风讯，将身一抖，把那变葫芦的毫毛收上身来，弄得那两妖四手皆空。精细鬼道：兄弟拿葫芦来。伶俐虫道：你拿著的天呀，怎么不见了？都去地下乱摸，草里胡寻，到袖子揣腰间，那里得有？
二妖吓得呆呆挣挣道：怎的好！怎的好！当时大王将寳贝付与我门，教拿孙行者。今行者既不曾拿得，连寳贝都不见了，我门怎敢去回话？这一顿直直的打死了也。怎的好，怎的好？伶俐虫道：我门走了罢。精细怪道：徃那里走么？伶俐虫道：不管那里走罢，若回去说没寳贝，断然是送命了。精细鬼道：不要走，还回去。二大王平。日看你甚好，我推一句儿在你身上，他若肯将就留讨性命，说不过就打死，还在此间，莫弄得两头不著。去来去来！那怪商议了，转歩回山。行者在半空中见他回去，又揺身一变，变作苍蝇儿，飞下去，跟著小妖。你道他既变了，苍蝇亦洗𤼵，那寳贝𨚫放在何处？如丢在路上，藏在草里，被人看见拿去，𨚫不是劳而无功。他还带在身上，带在身上呵，苍蝇不过豆粒大小，如何容得？原来他那寳贝与他金篐棒相同，叫做如意佛寳，随身变化，可以大，可以小，故身上亦可容得。他嘤的一声飞下去，跟定那怪。
不一时到了洞里。只见那两个魔头坐在那里飮酒，小妖朝上跪下，行者就钉在那门柜上，侧耳听著。小妖道：大王！二老魔即停杯道：你们来了。小妖道：来了。又问：拿著孙行者否？
小妖叩头，不敢声言。老魔又问，又不敢应，只是叩头。问之再三，小妖俯伏在地：赦小的万千死罪，赦小的万千死罪。我等执著寳贝，走到半山之中，忽遇著蓬莱山一个神仙，他问我门那里去？
我门答道：拿孙行者去。那神仙听见，说孙行者，他也恼他要与我们幇功，是我门不曾叫他幇功，却将拿寳贝装人说了。那神仙也有个葫芦，善能装天，我们也是妄想之心，养家之意，他的装天，我的装人，与他换了罢。
原说葫芦换葫芦，伶俐虫又贴他个净瓶。谁想他仙家之物，经不得凡人之手，正试演处，就连人都不见了，万望饶。老魔听说，暴燥如雷道：罢了，罢了，这就是孙行者假粧神仙，骗哄去了。
那猴头神通广大，处处人熟，不知那个毛神放他出来，骗去寳贝？二魔道：兄长息怒，回耐，那猴头著然无礼，既有手叚，便走了也罢，怎么又骗寳贝？我若没本事，拿他，永不在西方路上为怪。
老魔道：怎生拿他？二魔道：我们有五件寳贝，去了两件，还有三件，务要拿住他。老魔道：还有那三件？二魔道：还有七星劔与芭蕉扇在我身边，那一条幌金绳在压龙山压龙洞老母亲那里收著哩。
如今差两个小妖去请母亲来吃唐僧肉，就教他带幌金绳来拿孙行者。老魔道：差那个去？二魔道：不差，这画様废物去。将精细鬼、伶俐虫一声喝起。二人道：造化，造化！打也不曾打，骂也不曾骂，𨚫就饶了。
二魔道：叫那常随的伴当巴山虎、倚海龙来。二人跪下。二魔分付道：你𨚫要小心？俱应道：小心，𨚫要仔细。俱应道：仔细。又问道：你认得老奶奶家么？又俱应道：认得。你既认得，你快早走动，到老奶奶处，多多顶上，说请吃唐僧肉哩。
就著带幌金绳来要拿孙行者。二怪领命疾走。怎知那行者在𠊓，一一听得明白，猴他展开翅飞将去，赶上巴山虎，钉在他身上。行经二三里，就要打杀他两个。又思道：打死他有何难事？
但他奶奶身边有那幌金索，又不知住在何处，等我且问他一问再打。好行者嘤的一声，躱离小妖。让他先行有百十歩，𨚫又揺身一变，也变做个小妖儿，戴一顶狐皮帽子，将虎皮裙子倒挿上来，勒住赶上道：走路的等我一等。
那倚海龙回头问道：是那里来的？行者道：好哥呵，连自家人也认不得小。妖道：我家没有你。行者道：怎么没我？你再认认我。小妖道：面生面生，不曾相会。行者道：正是你们不曾会著我，我是外班的。
小妖道：外班长官是不曾会，你徃那里去？行者道：大王说差你二位请老奶奶来吃唐僧肉，教他就带幌金绳来拿孙行者。恐你二位走得缓，有些贪顽，悮了正事，又差我来催你们快去。
小妖见说著海底眼，更不疑惑，把行者果认做一家人，急急忙忙徃前飞跑，一气又跑有八九里。行者道：忒走快了。此我门离家有多少路了？小怪道：有十五六里了。行者道：还有多远？
倚海龙用手一指道：乌林子里就是。行者擡头见一带黑林不远，料得那老怪只在林子里外，𨚫立定歩，让那小怪前走，即取出鉄棒，走上前，著脚后一刮，可怜忒不禁打，就把两个小妖刮做一团肉饼，𨚫拖著脚，藏在路傍深草科里，即便拔下一根毫毛，吹口仙气，叫变变做个巴山虎，自身却变做个倚海龙，假粧做两个小妖，径徃那压龙洞请老奶奶。
这叫做七十二变神通大，指物腾那手段，高三五歩，跳到林子里。正找𡬶处，只见有两扇石门，半开半掩，不敢擅入，只得洋叫一声：开门！开门，早惊动那把门的一个女怪，将那半扇儿开了道：你是那里来的？
行者道：我是平顶山莲花洞里差来请老奶奶的。那女怪道：进去。到了三层门下，闪著头徃里观看。又见那正当中高坐著一个老妈妈儿。你道他怎生模様？但见：雪髩蓬松，星光幌亮，脸皮红润皱文多，牙齿稀踈神气壮。貌似菊花霜里色，形如松𣗳雨余颜。头纒白练攅丝髻，耳坠黄金篏寳环。
孙大圣见了，不敢进去，只在二门外仰著脸，脱脱的哭起来。你道他哭怎的？莫成是怕他？就怕也便不哭。况先哄了他的寳贝，又打死他的小妖，𨚫为何而哭？他当时曾下九鼎油锅，就渫了七八日，也不曾有一点泪儿。只为想起唐僧取经的苦恼，他就涙出痛膓，故此便哭。心却想道：老孙既显手叚，变做小妖，来请这老怪，没有个直直的站了说话之理，一定见他磕头才是。
那猴子原起刷喇的扣了魔头。原来那魔头有个𦂳绳呪，有个松绳呪。若扣住别人，就念𦂳绳呪，莫能得脱；若扣住自家人，就念松绳呪，不得伤身。他认的是自家的寳贝，即念松绳呪，把绳松动，便脱出来。返望行者抛将去，𨚫早扣住了大圣。大圣正要使瘦身法，想要脱身，𨚫被那魔念动𦂳绳呪𦂳。𦂳扣住，怎能得脱？褪至颈项之下，原是一个金圈子套住。那怪将绳一扯，扯将下来，照光头上砍了七八寳劒。行者头皮儿也不曾红了一红。那魔道：这猴子，你这等头硬，我不砍你，且带你回去再打。你将我那两件寳贝趂早还我。行者道：我拿你甚么寳贝，你问我要。那魔头将身上细细搜检，𨚫将那葫芦、净瓶都搜出来，又把绳子牵著，带至洞里，道：兄长拿将来了。老魔道：拿了谁来？二魔道：孙行者，你来看你来看。老魔一见，认得是行者，满面喜笑道：是他，是他，把他长长的绳儿，拴在柱枓上耍子。真个把行者拴住。
两个魔头𨚫进后面堂里饮酒。那大圣在柱根下爬蹅，忽惊动八戒，那呆子吊在梁上，哈哈的笑道：哥哥，呵耳躱，吃不成了。行者道：呆子可吊得自在么？我如今就出去，管情救了你们。八戒道：不羞不羞，本身难脱，还想救人罢罢罢！师徒们都在一处死了，好到隂司里问路。行者道：不要胡说，你看我出去。八戒道：我看你怎么出去？
那大圣口里与八戒说话，眼里𨚫看著那些妖怪，见他在里边吃酒，有几个小妖拿盘拿盏，执壸洒酒，不住的两头乱跑，关防的略松了些儿。他见面前无人，就弄神通，顺出棒来，吹口仙气，叫变，即变做一个纯钢的剉儿，扳过那颈项的圈子，三五剉剉做两叚，扳开剉口，脱将出来，拔了一根毫毛，叫变做一个假身，拴在那里。真身却幌一幌，变做个小妖，立在𠊓边。八戒又在梁上喊道：不好了，不好了！拴的是假货，吊的是正身。老魔停杯便问：那猪八戒吆喝的是甚么？行者巳变做小妖，上前道：猪八戒撺道：孙行者教变化走了罢，他不肯走，在那里吆喝哩。二魔道：还说猪八戒老实，原来这等不老实，该打二十多嘴棍。这行者就去拿条棍来打。八戒道：你打轻些儿，若重了些儿，我又喊起，我认得你。行者道：老孙变化也只为你们，你怎么倒走了风息？这一洞里妖精都认不得，怎的偏你认得？八戒道：你虽变了头脸，还不曾变得屁股，那屁股上两块红不是我，因此认得是你。行者随徃后面演到厨中锅底上，摸了一把，将两臀擦黑，行至前边。八戒看见，又笑道：那个猴子去那里混了这一会，弄做个黑屎股来了。行者仍站在跟前，要偷他寳贝，真个甚有见识。走上厅对那怪扯个腿子道：大王，你看那孙行者拴在柱上，左右爬蹅，磨坏那根金绳，得一根粗壮些的绳子，换将下来才好。老魔道：说得是。即将腰间的狮蛮带解下，逓与行者。行者接了带，把假粧的行者拴住，换下猴那条绳子，一窝儿窝儿笼在袖内，又拔一根毫毛，吹口仙气，变作一根假幌金绳，双手送与那怪。那怪只因贪酒，那曾细看，就便收下。这个是大圣腾那弄本事毫毛又换幌金绳，得了这件宝贝，急转身跳出门外，现了原身，高叫妖怪。那把小妖问道：你是甚人，在此呼喝？行者道：你快猴早进去，报与你。那泼魔说：者行孙来了。那小妖如言报告。老魔大惊道：拿住孙行者，又怎么有个者行孙？二魔道：哥。哥怕他怎的？寳贝都在我手里？等我拿那葫芦出去，把他装将来。老魔道：兄弟仔细。
二魔拿了葫芦，走出山门，忽看见与孙行者模様一般，只是略矮些儿，问道：你是那里来的？行者道：我是孙行者的兄弟，闻说你挐了我家兄，𨚫来与你寻事的。二魔道：是我拿了，鎻在洞中。
你今既来，必要索战，我也不与你交兵，我且叫你一声，你敢应我么？行者道：可怕，你叫上千声，我就答应你万声。那魔执了寳贝，跳在空中，把底儿朝天，口儿朝地，叫声者行。
孙行者𨚫不敢答应，心中暗想道：若是应了，就装进去哩。那魔道：你怎么不应我？行者道：我有些耳闲，不曾听见你高叫。那怪物又妙叫声者行。孙行者在底下搯著指头筭了一筭道：我真名妙字叫做孙行者，起的鬼名字叫做者行孙。
真名字可以装得鬼名字。好道装不得，𨚫就认不住。应了他一声，搜的被他吸进葫芦去，贴上帖儿。原来那寳贝那管甚么名字真假，但绰个应的气儿，就装了去也。大圣到他葫芦里，浑然乌黑，把头徃上一顶，那里顶得动？
且是塞得甚𦂳，𨚫𦆵心中焦燥道：当时我在山上，遇著那两个小妖，他曾告诵我说：不拘葫芦、净瓶，把人装在里面，只消一时三刻，就化为脓了。敢莫化了我么？一条心又想著道：没事化不得。
我老孙五百年前，大閙天宫，被太上老君放在八卦炉中，炼了四十九日，炼成个金子心肝，银子肺腑，铜头𫓧背，火眼金睛，那里一时三刻就化得？我且跟他进去，看他怎的。二魔拿入里面道：哥哥拿来了。
老魔道：拿了谁？二魔道：者、行孙，是我装在葫芦里也。老魔欢喜道：贤弟请坐，不要动，只等揺得响，再揭帖儿。行者听得道：我这般一个身子，怎么便妙妙？揺得响，只除化成稀汁，才揺得响，是等我撒泡溺罢。
他若揺得响时，一定揭帖起盖，我乘空走他娘罢。又思道：不好，不好，溺虽可响，只是汚了这直裰。等他揺时，我但聚些唾津，潄口稀漓，呼喇的哄他揭开，老孙再走罢。大圣作了准备，那怪贪酒不揺。
大圣作个法意思只是哄他来揺。忽然猴叫道：天呀！孤拐都化了。那魔也不揺。大圣又叫道：娘阿，连腰截骨都化了。老魔道：化至腰时，都化尽矣。揭起帖儿看看。那大圣闻言，就拔了一根毫毛叫变，变作个半截的身子，在葫芦底上，真身𨚫变做个蟭蟟虫儿，叮在那葫芦口边。
只见那二魔揭起帖子看时，大圣早巳飞出，打个滚，又变做个倚海龙。倚海龙𨚫是原去请老奶所的。那个小妖，他变了站在𠊓边。那老魔扳著葫芦口，张了一张，见是个半截身子动躭，他也不认真假，慌忙叫：兄弟，盖上盖上，还不曾化得了哩。
二魔依旧贴上。大圣在𠊓暗笑道：不知老孙巳在此矣。那老魔拿了壸，满满的斟了一杯酒，近前𩀱手逓与二魔道：贤弟，我与你逓个钟儿。二魔道：兄长，我们巳吃了这半会酒，又逓甚钟？
老魔道：你拿住唐僧、八戒、沙僧犹可，又索了孙行者，装了者行孙，如此功劳，该与你多逓几钟。二魔见哥哥恭敬，怎敢不接，但一只手托著葫芦。一只手不敢去接，𨚫把葫芦逓与𠋣海龙，𩀱手去接杯，不知那倚海龙是孙行 变的。
你看他端葫芦，慇勤奉侍，二魔接酒吃了，也要回 一杯。老魔道：不消回酒，我这里陪你一杯罢。两人只当谦逊。行者顶著葫芦，眼不转睛，看他两个左右传杯，全无计较。他就把个葫芦揌入衣袖，拔根毫毛，变个假葫芦，一様无二，捧在手中。
那魔逓了一会酒，也不看真假，一把接过寳贝，各上席安然坐下，依然飮酒。孙大圣撒身走过，得了寳贝，心中暗喜道：饶这魔头有手叚，毕竟葫芦还姓孙后怎様施为，方得救师灭怪，且听下回分解。
总评：转转变化，人以为奇矣，幻矣，不知人心之变化实不止此也。人试思之，定当哑然自笑。